Hvilke referanseindekser vises i Kron-appen?
Når du er inne og ser på et fond på Kron.no vises både utviklingen til fondet, og i tillegg utviklingen til det vi kaller «fondets kategori». «Fondets kategori» er en Morningstar-kategori satt sammen av dataleverandøren Morningstar . Hvilken kategori et fond tilhører, blir bestemt på bakgrunn av fondets investeringsstil, i tillegg til hvilke beholdninger fondet eier og statistikk fra de siste tre årene.
For enkeltfond, benyttes Morningstar-kategorien til det enkelte fondet. Eksempelvis hører Kron Indeks Global inn under kategorien som kalles «Globale, Store selskaper, Blanding». Denne kategorien inneholder selskaper som hovedsakelig investerer i aksjer fra store selskaper over hele verden. At kategorien også heter «blanding» er fordi fondene i denne kategorien verken er dominert av vekst- eller verdi-egenskaper.
For fondspakkene, benyttes det ulike Morningstar-kategorier basert på aksjeandel i porteføljen. Disse kategoriene er oppgitt her:
Aksjeandel> 90:
Globale, Store selskaper, Blanding
Aksjeandel 66-90:
Kombinasjonsfond, NOK Aggressiv
Aksjeandel 35-65:
Kombinasjonsfond, NOK Moderat
Aksjeandel 10-34:
Kombinasjonsfond, NOK Forsiktig
Aksjeandel 0-9:
Rente, NOK Obligasjoner
Rentefondskonto:
Rente, NOK Ultrakorte obligasjoner
En utfyllende beskrivelse av de ulike Morningstar-kategoriene finner du her:
